EFG Eurobank, actionarul majoritar al Bancpost, a plasat obligatiuni de 500 milioane euro

EFG Eurobank, acţionarul majoritar al Bancpost, a plasat miercuri obligaţiuni negarantate de guvernul grec de 500 milioane euro la 155 de investitori eleni şi străini, cu scadenţa la 3 ani şi 6 luni, a anunţat, miercuri, EFG într-un comunicat.rnrnRandamentul la care au fost plasate obligaţiunile a fost egal cu o marjă de 2,2 puncte procentuale peste media dobânzilor interbancare, cu mult sub nivelul plasamentului din luna mai.rnrnObligaţiunile au fost suprasubscrise de aproape 3 ori, iar licitaţia a rămas deschisă pentru doar 4 ore. Obligaţiunile au fost emise de EFG Hellas PLC, o subsidiară a Eurobank EFG. Titlurile sunt garantate de Eurobank EFG şi sunt listate la bursa din Luxemburg.rnrnTitlurile sunt emise în cadrul Programului EMTN în scopul atragerii de fonduri pe termen mediu destinate obiectivelor de finanţare generală ale băncii.rnrn”Eurobank EFG este prima bancă elenă care a accesat pieţele de capital internaţionale de la începutul crizei financiare, pe parcursul căreia pieţele internaţionale de capital au fost practic închise băncilor greceşti, dar şi majorităţii băncilor europene, prin emisiunea de obligaţiuni din luna mai. Prin emisiunea de azi, EFG Eurobank îşi extinde emisiunea peste 2 ani, ceea ce confirmă încrederea investitorilor străini în bancă”, se arată în comunicat.rnrnÎn luna mai, EFG Eurobank a plasat obligaţiuni negarantate de guvernul grec de 500 milioane euro la peste 80 de investitori eleni şi străini, la o rată fixă a cuponului de 4,25% pe an şi cu scadenţa la 2 ani.rnrnEmisiunea a fost realizată prin principalii aranjori, BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan şi UBS.rnrnRatingurile datoriei pe termen lung acordate Eurobank EFG sunt A1 (Moody’s), BBB+ (Standard and Poor’s) şi A- din partea Fitch.rnrn”Cu ajutorul respectivelor fonduri suplimentare Eurobank EFG îşi creşte lichiditatea şi va putea să îşi acopere creşterea din activitatea de afaceri şi creşterea aşteptată în activitatea economică din Grecia”, mai arată comunicatul.rnrnEFG Eurobank este prezentă pe piaţa din România, prin Bancpost, EFG Retail Services IFN, EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI, EFG Eurobank Finance România, EFG Eurobank Securities România, EFG Eurobank Leasing, EFG Eurobank Property Services, EFG IT Shared Services, EFG Eurolife Asigurări Generale şi EFG Eurolife Asigurări de Viaţă.rnrnEFG Eurobank a obţinut anul trecut din afacerile din România un profit net de 27,3 milioane euro, în scădere cu 5,86% faţă de anul precedent, iar valoarea totală a activelor a avansat la 6,02 miliarde euro, de la 4,8 miliarde în 2007.rnrnNivelul creditelor a crescut cu 27,5%, la 3,95 miliarde euro, de la 3,1 miliarde euro în anul precedent, în timp ce depozitele au sporit într-un ritm mult mai susţinut, de 72,6% faţă de 2007, de la 1,4 miliarde euro la 2,42 miliarde euro.rnrnReţeaua EFG Eurobank din România s-a extins în 2008 la 293 de unităţi, de la 237 în anul precedent.