Raiffeisen isi majoreaza capitalul cu 50%, echivalentul a 2,9 miliarde euro, pentru a rambursa ajutorul de stat si a-si consolida solvabilitatea

Raiffeisen Bank International, actionarul majoritar al Raiffeisen Bank Romania, intentioneaza sa-si majoreze capitalul cu 50%, prin vanzarea de noi actiuni in valoare de nu mai putin de 2,9 miliarde euro catre investitori si actionarii existenti, cu scopul de a-si rambursa ajutorul primit de la statul austriac in timpul crizei si pentru a-si consolida indicatorul de solvabilitate, inaintea testelor ce vor fi efectuate de Banca Centrala Europeana.

Raiffeisen urmareste sa-si majoreze solvabilitatea (rata capitalului de baza de rang 1 – Core Tier 1 ratio), un indicator care arata soliditatea unei banci, conform noului acord Basel III, de la 6,5% cat era finalul lunii septembrie la 10% in urmatoarele 18 luni. In acest scop, pe langa majorarea capitalului prin vanzarea de noi actiuni, banca va capitaliza profitul si-si va reduce activele.

Si Erste Bank, principalul concurent al Raiffesein, a derulat anul trecut o actiune asemanatare de vanzare de noi actiuni, in urma careia urmeaza sa-si ramburseze ajutorul de stat, iar rata capitalului a fost majorata la 10,3%.

In urma emiterii de noi actiuni, participatia Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB), o entitate care reprezinta un grup important de banci cooperatiste austriece, in capitalul Raiffeisen Bank International ar putea sa se diminueze de la 79% in prezet la 61%, in conditiile in care nu-si va exercita toate drepturile de subscriere in majorarea de capital, ci doar cu o suma mai mica, respectiv 750 milioane euro.

Cu fondurile obtinute din vanzarea de noi actiuni, Raiffeisen va rambursa in acest an ajutorul de stat in valoare de 1,75 miliarde de euro si capitalul participativ al guvernului austriac, in valoare de 750 de milioane de euro.