Banca Transilvania emite obligațiuni de 2 miliarde euro

Banca Transilvania informeaza investitorii ca prin Hotararea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, adoptata in data de 24.09.2025, au fost decise urmatoarele:

Consiliul de Administraie al Bancii Transilvania S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „Societatea”, „Banca”, „Banca Transilvania” sau „BT”) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 28 octombrie 2025, ora 12:00 respectiv ora 13:00 la sediul social BT situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30 – 36, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 16 octombrie 2025 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. 2. Aprobarea de emisiuni de obligatiuni corporative denominate in euro si/sau lei si/sau in alta valuta, dupa caz, in conditiile pietei in ceea ce priveste rata dobanzii, cu frecventa cuponului in functie de practicile din piata, pentru o suma cumulata de maximum 2 miliarde euro sau echivalent in alta valuta, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligatiuni separate, (i) in cadrul unui program nou de obligatiuni sau (ii) ca urmare a majorarii in mod corespunzator a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN in valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, derulate pe o perioada de maximum 5 ani, cu delegarea competentelor privind stabilirea conditiilor emisiunilor de obligatiuni corporative catre Consiliul de Administratie conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligatiunile”).

Aprobarea desfasurarii uneia sau mai multor oferte publice si/sau plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresate (i) investitorilor calificati si/sau (ii) unui numar de pana la 150 de persoane, altele decat investitorii calificati, per stat membru, in conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competentelor catre Consiliul de Administratie privind oricare dintre aceste oferte sau plasamente private („Oferta”).

3. Aprobarea derularii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si/sau pe piata reglementata si/sau alte locuri de tranzactionare din alte jurisdictii ulterior desfasurarii Ofertei („Admiterea”).

4. Aprobarea desemnarii BT Capital Partners S.A., persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Bulevardul 21 DECEMBRIE 1989, Nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, Etaj 2, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J1994003156125, EUID: ROONRC.J1994003156125, cod unic de inregistrare 6838953, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.

5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:

a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la, negocierea, stabilirea si aprobarea tipului si valorii de emisiune a Obligatiunilor, instituirea unui nou program sau majorarea sumei maxime autorizate conform Programului EMTN in valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, transelor de emisiune, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si alte conditii finale ale Obligatiunilor, ale conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, ale dobanzilor, ale taxelor si tarifelor, ale garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, asigurarea redactarii si publicarii, daca este cazul, a oricarui prospect de oferta si a oricaror termeni finali (final terms), precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente;

b) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Oferta si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei si/sau Admiterii (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si orice astfel de actiuni;

si

c) sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor AGEA.

Aprobarea datei de 25 noiembrie 2025 ca data de inregistrare si a ex-date – 24 noiembrie 2025, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

Sursa informațiilor: Bancatransilvania.ro