BURSA | Anunturi banci

Alpha Bank Romania a listat la BVB prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-06-26 09:21

Alpha Bank Romania a listat la Bursa de Valori din Bucuresti prima emisiune de obligatiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, aceasta reprezentand o premiera pentru sectorul financiar-bancar din Romania, anunta banca intr-un comunicat, in care mai adauga:

Obligatiunile emise pe o perioada de 5 ani, cu dobanda variabila sunt garantate cu credite ipotecare de foarte buna calitate si au ratingul Baa2 din partea Moodys.

Investitori institutionali locali, cat si internationali (inclusiv IFC si BERD) au participat la aceasta prima emisiune. Sergiu Oprescu, Presedintele Executiv Alpha Bank Romania a declarat:

“Astazi deschidem un nou capitol în istoria sistemului financiar-bancar local, aducand la Bursa de Valori din Bucuresti prima emisiune de obligatiuni ipotecare. Este un moment important, Romania intrand astfel pe harta tarilor care au o piata activa a obligatiunilor ipotecare, instrumente moderne de finantare care vor contribui la dezvoltarea institutiilor financiare si a pietei de capital.”

Adrian Tanase, CEO BVB a declarat: “Segmentul obligatiunilor intra într-o etapa de diversificare fara precedent pentru piata locala de capital. Investitorii care aveau acces pana acum la obligatiuni corporative, municipale si guvernamentale, pot tranzactiona de astazi primele obligatiuni ipotecare de la BVB. Obligatiunile ipotecare reprezinta o solutie de finantare des întalnita pe pietele financiare internationale, iar acum acestea sunt disponibile, odata cu emisiunea lansata de Alpha Bank, si în Romania.”

Proiectul s-a desfasurat în colaborare cu banca de investitii Barclays Bank PLC, în calitate de aranjor si Lead Manager si Alpha Finance Romania în calitate de Co-Manager. PwC ca agent, Allen & Overy Londra si RTPR Allen & Overy în calitate de consilieri ai aranjorului si Clifford Chance Badea si Clifford Chance London, în calitate de consilieri ai emitentului.

Emisiunea de obligatiuni este listata la Bursa de Valori din Luxemburg si începand de astazi la Bursa de Valori din Bucuresti.

Obligatiunile ipotecare reprezinta o solutie de finantare des întalnita pe pietele financiare internationale, prin care banca emitenta urmareste sa îsi diversifice sursele de finantare, cat si sa scada costul mediu al acestora, atragand noi fonduri pentru dezvoltarea si extinderea activitatilor sale.

Europa are o traditie de peste 150 de ani în acest domeniu, piata europena acoperind 83% din obligatiunile ipotecare emise si avand un volum de obligatiuni ipotecare emise de aproximativ 2 trilioane euro.

Numai în ultimii 5 ani au fost emise obligatiuni ipotecare în UE de 400 de miliarde de Euro. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 27% din creditele ipotecare acordate de institutiile financiare sunt finantate prin emiterea de obligatiuni ipotecare, aceasta fiind o solutie frecvent utilizata de toate sistemele bancare din Europa.

 

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Anunturi banci



Oferta Bancii Transilvania de Black Friday: 50 de masini electrice in leasing, cu dobanda zero

Banca Transilvania a stabilit data campaniei de shopping bancar online BANK Friday pentru acest an, 15 noiembrie, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Noutatea cu care BT vine în acest an de BANK Friday este oferta de leasing cu dobândă 0%, comision lunar de detalii

Serviciile digitale Garanti Bank din nou in functiune, in urma unor probleme tehnice

Serviciile de digital banking ale Garanti Bank sunt din nou funcționale, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Situația a fost ținută sub control și soluționată în cursul zilei de astăzi. Clienții pot folosi din nou serviciile de online și mobile banking, pot detalii

BT ofera firmelor o noua solutie pentru administrarea cardurilor prin telefon: BT Visual Help

Banca Transilvania extinde opțiunea de self-banking BT Visual Help pentru clienții companii, aşa încât aceştia îşi pot gestiona de acum înainte, inclusiv prin telefon, cardurile de business, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Prin BT Visual Help, detalii

Patria Credit ofera credite fara comision de acordare

Patria Bank și Patria Credit IFN, instituții de creditare dedicate producătorilor agricoli și micilor antreprenori din mediul rural, se alătură inițiativei European Microfinance Network și în 2019 și celebrează Ziua Europeană a Microfinanțării prin lansarea proiectului detalii

Ultimele Comentarii

  • mărturie împrumut

    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă ... detalii

  • Rezolvare

    Trebuie blocat cardul, reinstalata aplicația. Și reactivat alt card mai ales dacă exista pe ... detalii

  • poprire cont

    Fara sa fiu anuntata de ANAF prin nicio hartie mi s a pus poprire pe cont ca as fi restanta de 226 ... detalii

  • Card

    Buna seara! Mi-am pierdut cardul, și sunt in România. Un număr de contact dacă se poate sau o ... detalii

  • schimb valutar card ING

    Intr-adevar, a fost o eroare de calcul, multumim pentru sesizare. Am modificat articolul cu datele ... detalii