BANCI | Interviu

Alpha Bank plateste o dobanda formata din EURIBOR 6M+1,5% la obligatiunile ipotecare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-05-23 19:01

Alpha Bank a emis primele obligatiuni ipotecare din Romania, in valoare de 200 milioane euro, cei mai mari investitori fiind BERD, cu 40 milioane euro, si IFC, cu 50 milioane euro.

"Atât investitorii instituționali locali, cât și cei internaționali precum IFC și BERD au manifestat un interes deosebit pentru această tranzacție", a precizat Alpha Bank, pentru Bancherul.ro.

Obligațiunile sunt emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă (EURIBOR 6M+1,5%).

Dobanda cu care s-a imprumutat Alpha Bank prin intermediul obligatiunilor ipotecare este mai mica decat dobanda pentru unele obligatiuni negarantate emise de banci.

De exemplu, in 2018, Banca Transilvania a emis obligațiuni la termen de 10 ani, de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate, subordonate, denominate în euro, cu o dobândă anuală egală cu EURIBOR 6M +3,75%.

Comunicatul Alpha Bank:

Alpha Bank Romania a realizat cu succes prima emisiune
de obligațiuni ipotecare din România

Alpha Bank Romania anunță realizarea cu succes a primei emisiuni de obligațiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premieră pentru sectorul bancar din România. Acesta reprezintă un moment de referință atât pentru Alpha Bank Romania, cât și pentru piața românească de capital.

Obligațiunile emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă sunt garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate și au obtinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody’s.

Atât investitorii instituționali locali, cât și cei internaționali precum IFC și BERD au manifestat un interes deosebit pentru această tranzacție.

Sergiu Oprescu, Președintele Executiv Alpha Bank Romania a declarat:

“La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziția de locuințe, Alpha Bank Romania deschide un nou capitol pe piața bancară locală cu acest nou instrument de finanțare, demonstrând încă o dată capacitățile sale de pionierat".

Obligațiunile vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât și pe Bursa de Valori București.

"Obligațiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finanțare care vor contribui la dezvoltarea instituțiilor financiare din România și a pieței de capital”, a declarat Sergiu Oprescu.

Tranzacția a fost intermediata de banca de investiții Barclays Bank PLC în calitate de Lead Manager și Alpha Finance România în calitate de Co-Manager.

 

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Interviu



BRCI, banca lui Dorinel Umbrarescu, a fost vanduta magnatului indian Sanjeev Gupta, care detine si Sidex Galati

Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI), detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a fost vanduta magnatului indian Sanjeev Gupta, care detine si Sidex Galati, precum si o banca in Marea Britanie, Wyelands Bank. BRCI nu este preluata de banca lui Gupta ci de acesta personal, detalii

Ce planuri are Eximbank cu Banca Romaneasca

Eximbank planuieste sa integreze pana la finalul anului Banca Romaneasca, un proces de fuziune care se soldeaza, de regula, cu diminuarea numarului de unitati si angajati. Nici clientii bancii cu credite in franci elvetieni (CHF) nu au motive de bucurie, pentru ca nu li se pregateste vreo oferta detalii

Cum a reusit Darren Cahill sa o imblanzeasca pe "diavolul" Simona Halep (video)

Simona Halep povesteste intr-un clip realizat de sponsorul ei, Banca Transilvania (BT), de ce l-a ales antrenor pe Darren Cahill si cum a reusit acesta s-o "imblanzeasca", adica sa o faca sa se simta bine pe terenul de tenis si la antrenamente si sa adopte o atitudine pozitiva. Simona detalii

De ce si-a schimbat Garanti Bank numele in Garanti BBVA?

Garanti Bank Romania si-a schimbat recent denumirea in Garanti BBVA. De ce? Iata precizarile bancii: "Grupul Garanti BBVA România este deținut de Garanti BBVA, a doua cea mai mare bancă privată din Turcia. Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este detalii

Ultimele Comentarii