BANCI | Interviu

Alpha Bank plateste o dobanda formata din EURIBOR 6M+1,5% la obligatiunile ipotecare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-05-23 19:01

Alpha Bank a emis primele obligatiuni ipotecare din Romania, in valoare de 200 milioane euro, cei mai mari investitori fiind BERD, cu 40 milioane euro, si IFC, cu 50 milioane euro.

"Atât investitorii instituționali locali, cât și cei internaționali precum IFC și BERD au manifestat un interes deosebit pentru această tranzacție", a precizat Alpha Bank, pentru Bancherul.ro.

Obligațiunile sunt emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă (EURIBOR 6M+1,5%).

Dobanda cu care s-a imprumutat Alpha Bank prin intermediul obligatiunilor ipotecare este mai mica decat dobanda pentru unele obligatiuni negarantate emise de banci.

De exemplu, in 2018, Banca Transilvania a emis obligațiuni la termen de 10 ani, de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate, subordonate, denominate în euro, cu o dobândă anuală egală cu EURIBOR 6M +3,75%.

Comunicatul Alpha Bank:

Alpha Bank Romania a realizat cu succes prima emisiune
de obligațiuni ipotecare din România

Alpha Bank Romania anunță realizarea cu succes a primei emisiuni de obligațiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premieră pentru sectorul bancar din România. Acesta reprezintă un moment de referință atât pentru Alpha Bank Romania, cât și pentru piața românească de capital.

Obligațiunile emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă sunt garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate și au obtinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody’s.

Atât investitorii instituționali locali, cât și cei internaționali precum IFC și BERD au manifestat un interes deosebit pentru această tranzacție.

Sergiu Oprescu, Președintele Executiv Alpha Bank Romania a declarat:

“La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziția de locuințe, Alpha Bank Romania deschide un nou capitol pe piața bancară locală cu acest nou instrument de finanțare, demonstrând încă o dată capacitățile sale de pionierat".

Obligațiunile vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât și pe Bursa de Valori București.

"Obligațiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finanțare care vor contribui la dezvoltarea instituțiilor financiare din România și a pieței de capital”, a declarat Sergiu Oprescu.

Tranzacția a fost intermediata de banca de investiții Barclays Bank PLC în calitate de Lead Manager și Alpha Finance România în calitate de Co-Manager.

 

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Interviu



BRD se asteapta la o aterizare lina (soft landing) a economiei in vara anului viitor

Francois Bloch, seful BRD, a treia banca dupa marime din Romania, dupa BT si BCR, se asteapta ca anul viitor economia Romaniei sa sufere o aterizare lina (soft landing), motiv pentru care banca franceza a implementat o politica prudenta a activitatii sale. "Ne asteptam ca in vara lui detalii

Banca Transilvania continua ritmul alert de crestere si in acest an

Cea mai mare banca romaneasca, Banca Transilvania (BT), va continua si in acest an ritmul alert de crestere, peste media sistemului bancar, in ciuda taxei bancare si altor legi restrictive adoptate recent, precum cea privind inlocuirea ROBOR cu un nou indice, IRCC, spune Omer Tetik, seful detalii

Alpha Bank plateste o dobanda formata din EURIBOR 6M+1,5% la obligatiunile ipotecare

Alpha Bank a emis primele obligatiuni ipotecare din Romania, in valoare de 200 milioane euro, cei mai mari investitori fiind BERD, cu 40 milioane euro, si IFC, cu 50 milioane euro. "Atât investitorii instituționali locali, cât și cei internaționali precum IFC și BERD detalii

Cum vrea BNR sa controleze mai strict lichiditatea din piata bancara

Banca Nationala a Romaniei (BNR) are de gand sa controleze mai strict lichiditatea din piata bancara, adica sa mentina un deficit de lichiditate mai constant decat anterior, cand s-au succedat perioade de deficit cu cele de surplus, prin introducerea de noi instrumente pentru drenarea detalii

Ultimele Comentarii