BURSA | Ultima Ora

Banca Transilvania a emis obligatiuni de 285 milioane euro

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-06-27 16:47

Banca Transilvania (TLV) anunta "inchiderea cu succes a plasamentului privat de obligațiuni de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de 285.000.000 EUR":

"Societatea informează investitorii prin prezentul că plasamentul privat al obligațiunilor de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate în EUR, purtătoare a unei dobânzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente în 2028, cu o valoare nominală totală de până la 285.000.000 EUR a fost finalizata cu succes in data de 26 iunie 2018.

Elementele principale ale emisiunii de Obligațiuni sunt următoarele:

1. Numărul maxim de Obligațiuni: 2.850;

2. Valoare nominală: 100.000 EUR/obligațiune;

3. Valoare nominală totală: 285.000.000 EUR;

4. Perioada de subscriere: 21-26 Iunie 2018;

5. Prețul de subscriere: 100% din valoarea nominală, respectiv 100.000 EUR/obligațiune;

6. Numarul total de obligatiuni valabil subscrise: 2.850

7. Procentul de obligatiuni valabil subscrise din totalul obligatiunilor oferite: 100%

8. Rata dobânzii anuale: EURIBOR6M + 3,75%

9. Data alocarii: 26 Iunie 2018

10. Data tranzactiei: 26 Iunie 2018

11. Data decontarii: 28 Iunie 2018

Tranzacționarea pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București sub codul ISIN ROTLVADBC023 și simbolul TLV28E se așteaptă să înceapă în jurul datei de 5 Iulie 2018.

Obligatiunile nu au fost și nu vor fi oferite spre subcriere publicului larg din România.

Obligațiunile au fost oferite spre subscriere prin intermediul unor plasamente private unui număr limitat de Investitori Eligibili, astfel cum este definit acest termen în prospectul de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București, aprobat prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 751 din data de 20 iunie 2018.

Viza de aprobare aplicată pe prospect nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile încheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare.

Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Obligatiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Obligațiunile nu vor putea fi oferite sau vândute în Statele Unite sau către persoane din Statele Unite (astfel cum acești termeni sunt definiți în Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora



Garanti Bank isi majoreaza soldul de credite si depozite

Garanti Bank si-a majorat volumul de credite cu 1,6%, echivalentul a 120 milioane lei, in primul trimestru din acest an, de la 7,13 miliarde lei la finalul anului trecut la 7,25 miliarde lei in martie 2019. In acelasi timp, depozitele atrase de banca de la clienti au crescut semnificativ detalii

CEC Bank inlocuieste ROBOR cu noul indice IRCC pentru credite, fara sa majoreze marja de dobanda

Ca urmare a intrarii in vigoare, in data de 2 mai 2019, a prevederilor OUG nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, CEC Bank a actualizat oferta de creditare prin introducerea noului indice IRCC (indice de referinta pentru creditele consumatorilor) in modul de calcul al detalii

Banca Transilvania si CEC Bank au lansat platile interbancare instant si non-stop

Clientii Bancii Transilvania si ai CEC Bank pot efectua, incepand de astazi, plati interbancare, intre conturile celor doua banci, care se vor efectua instant, in mai putin de zece secunde, si non-stop, la orice ora si in orice zi, inclusiv sambata si duminica. In prezent, o plata sau detalii

Banca Transilvania a avut probleme cu functionarea sistemului de plati cu cardurile

Banca Transilvania (BT) a anuntat ca astazi au existat intermitente in functionarea sistemului de plati cu cardurile, cauzate de actualizarea obligatorie a sistemelor Visa si Mastercard, upgrade efectuat in noaptea de joi spre vineri, cumulata cu varful istoric in volumul detalii

Ultimele Comentarii