ECONOMIE | Stiri economice

Ministerul Finantelor a imprumutat 2 miliarde euro de pe pietele internationale

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-02-02 20:09

Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat, în data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale printr-o emisiune de euroobligațiuni în euro, în două tranșe, din care 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani cu cupon 2,50% și 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani cu cupon 3,375%, anunta Ministerul intr-un comunicat, in care mai arata:

Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisă de peste 2 ori.

Tranzacția face parte din planul de finanțare externă aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importantă din necesarul de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, consolidând totodată rezerva financiară în valută la dispoziția Trezoreriei statului. Totodată, prin maturitățile alese, România a urmărit atingerea obiectivului de extindere a curbei de maturități în euro.

Cererea totală a cumulat peste 5,3 miliarde euro provenind din aproximativ 300 ordine de subscriere din partea investitorilor, cererea finală la nivelul prețului stabilit ridicându-se la peste 4 miliarde euro (1,7 miliarde euro pentru tranșa de 12 ani și 2,4 miliarde euro pentru tranșa de 20 de ani). Baza investițională a tranzacției a fost diversificată atât din punct de vedere geografic, cât și a tipurilor de investitori pentru ambele tranșe, înregistrându-se o participare din 28 de țări pentru fiecare dintre tranșe.

Emisiunea a fost intermediată de către Barclays Bank PLC, Erste Group Bank AG, Societe Generale, Unicredit și ING Bank NV.

Cele două tranșe au fost realizate la cele mai mici marje peste cotațiile de referință mid-swap pentru maturitățile emise. Astfel, pentru maturitatea de 12 ani s-a obținut un randament de 2,585% iar pentru emisiunea de 20 ani s-a obținut cel mai scăzut cost aferent acestei maturități cu un randament de 3,45%, în scădere față de emisiunea cu aceeași maturitate realizată în octombrie 2015 la un randament de 3,93% (care a fost redeschisă ulterior în februarie 2016 la un randament de 3,90% și în aprilie 2017 la un randament de 3,55%).

Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea succesivă a costurilor pentru ambele tranșe, pe măsura creșterii ordinelor de subscriere a celor două tranșe și a creșterii calității investitorilor care au plasat ordinele. Astfel, în cazul maturitații de 12 ani, marja de risc de credit a fost redusă de la 150 la 133 puncte de bază, în timp ce pentru maturitatea de 20 ani, marja de risc de credit a fost redusă de la 210 la 190 puncte de bază, România obținând astfel cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturități.

"Emisiunea de euroobligatiuni realizată ieri nu este un împrumut special, ci este un instrument uzual pe care Ministerul Finanțelor Publice îl utilizează pentru asigurarea necesităților de finanțare a deficitului bugetar și refinanțare a datoriei publice. Aceste emisiuni reflectă însă, perceptia mediilor investiționale și a piețelor financiare asupra evoluției României pe termen lung.

Suprasubscrierea celor două tranșe de emisiune, cât și diversificarea bazei investiționale atât pe tipuri de investitori, cât și din punct de vedere geografic reflectă încrederea pe termen lung în dezvoltarea economică a țării noastre. Această emisiune se încadrează perfect în strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale care vizează extinderea maturității portofoliului de datorie și implicit reducerea riscului de refinanțare, consolidarea rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei statului, precum și minimizarea costurilor pe termen lung aferente împrumuturilor guvernamentale." a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

Detalii privind distribuția pe tipuri de investitori și distribuția geografică aferente celor doua transe:

· Pentru tranșa de 12 ani distribuția geografică a fost următoarea: USA (19%), Centrul și Estul Europei (16%), Germania/Austria (16%), România (14%), Franța/Benelux (9%), Italia (9%), Elveția (6%) și UK (5%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (62%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (25%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (8%), bănci centrale (5%) și alți investitori (1%).

· Pentru tranșa de 20 ani distribuția geografică a fost următoarea: UK (33%), Germania/Austria (32%), USA (10%), Eleveția (6%), Italia (5%), Franța/Benelux (4%), Centrul și Estul Europei (3%) și Scandinavia (2%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (72%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (12%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (8%), bănci centrale (6%) și alți investitori (4%).

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stiri economice



Economia Europei intra in recesiune din cauza coronavirusului iar cresterea PIB-ul Romaniei este estimata sa scada cu o jumatate de punct

Economia Zonei Euro va intra in recesiune in prima jumatate a acestui an, iar la finalul lui 2020 ar putea inregistra o scadere de 0,5% fata de anul precedent, conform ultimelor estimari ale economistilor Erste Bank, facute in urma masurilor de carantina luate de majoritatea tarilor europene, detalii

Romania a depasit Cehia la PIB si a urcat in prima jumatate a UE: topul tarilor europene dupa valoarea Produsului Intern Brut

Produsul Intern Brut al României l-a depășit pe cel al Cehiei, in 2019, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Valoarea oficial publicată pe site-ul instituției UE este de 222.090,2 milioane euro, cu circa două miliarde de de euro mai mult decât Cehia și aproximativ detalii

Seful Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, cercetat penal de DNA pentru luare de mita

Sorin Mindrutescu, seful Oracle Romania, a fost inculpat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru fapt de coruptie, si anume ca a luat mita peste 800.000 de euro de la mai multe firme IT, parteneri acreditați ai companiei multinaționale. Comunicatul DNA din detalii

Der Touristik Group, primul mare operator de turism mondial care intra in Romania, prin achizitia Eurolines

BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania si membru exclusiv in Romania al aliantei internationale Oaklins, a asistat Grupul Eurolines in cea mai mare tranzactie de exit din turismul romanesc, conform unui comunicat al bancii, detalii

Ultimele Comentarii

  • Amânarea ratelor

    Buna ziua, am un credit de nevoi personale la aceasta banca și vreau amânarea ratelor, fiind in ... detalii

  • amanare rate BRD

    La BRD se pot face, in prezent, cereri de amanare a ratelor, doar in conditiile OUG 37/2020, pentru ... detalii

  • card Unionpay la atm Alpha Bank

    Cardurile Unionpay pot fi folosite la ATM-urile Alpha Bank din toata tara, nu doar in Bucuresti. ... detalii

  • Card UNIONPAY

    Buna ziua.ATM_urile tuturor băncilor Alpha Bank din tara accepta acest tip de card sau numai in ... detalii

  • Card UNIONPAY

    Buna ziua.ATM_urile tuturor băncilor Alpha Bank din tara accepta acest tip de card sau numai in ... detalii