BERD a lansat prima emisiune de obligatiuni in moneda locala, RON |
Autor: Bancherul.ro
2009-02-03 21:03 |
|
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a lansat prima emisiune de obligatiuni in Lei romanesti (RON) in valoare de 115 milioane RON, cu rata fixa a dobanzii. Aceasta este prima emisiune de obligatiuni ce se lanseaza simultan pe piata din Romania si pe pietele internationale, se arata intr-un comunicat al bancii.
Emisiunea de obligatiuni face parte din strategia Bancii de sprijinire a dezvoltarii pietelor de capital din Romania. Fiind prima emisiune de obligatiuni din Romania care beneficiaza de modificarile recente aduse in Uniunea Europeana in ceea ce priveste emiterea de obligatiuni in diferite tari, aceasta ar trebui sa fie un inceput pentru alte tranzactii similare.
Pe langa faptul ca atrage interesul investitorilor internationali pentru RON, emisiunea faciliteaza accesul Bancii catre investitori locali. “Dezvoltarea in continuare a pietei de capital romanesti va aduce beneficii pe termen lung economiei”, a adaugat Claudia Pendred, Director BERD in Romania.
Obligatiunile BERD in valoare de 115 milioane RON a caror scadenta este de 10 ani, au o dobanda de 11,25 la suta iar pretul emisiunii este de 100 la suta. Managerul principal este Société Générale. Tranzactionarea obligatiunilor va fi efectuata prin Clearstream, Euroclear si Depozitarul Central din Romania. Obligatiunile vor fi listate atat la Bursa de Valori Bucuresti cat si la Bursa de Valori din Londra.
Aceasta emisiune in RON completeaza programele de emisiuni in moneda locala pe care BERD le desfasoara in tarile sale de operare. BERD a fost prezenta pe piata emisiunilor de obligatiuni din regiune, in special in Rusia unde a atras 27,7 miliarde ruble.
Manfred Schepers, Vice Presedinte Finante in cadrul BERD a spus: “Aceasta emisiune demonstreaza importanta pe care o are dezvoltarea pietei interne de capital in moneda locala. Criza actuala a evidentiat faptul ca instabilitatea s-a accentuat ca urmare a unei indatorari exacerbate in monede straine, si de aceea pietele interne trebuie sa devina mai puternice.”
Pana in prezent, BERD a investit aproximativ 3,8 miliarde EURO in cele 249 de proiecte derulate in Romania. A contribuit la atragerea a 7,2 miliarde EURO din surse externe, investitiile totale fiind de peste 11 miliarde EURO.
Termenii si conditiile pentru aceasta emisiune sunt urmatorii:
Emitent: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).
Suma emisa: 115 milioane RON
Data scadenta: 5 februarie 2019
Cupon: 11.25% anual la data de 5 februarie
Pretul emisiunii: 100%
Manager Principal: Société Générale
Rating: Aaa (Moody's), AAA (S&P), AAA (Fitch)
Listare: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori de la Londra
|
|
